通化东宝:拟定增募集10.4亿加码糖尿病平台建设 高管及核心员工大手笔捧场
中证讯 通化东宝（600867）8月13日晚间发布定增预案，公司拟以不低于人民币22.63元/股的价格向控股股东东宝实业集团等9名投资者发行4600万股募集不超过10.41亿元。此次定增募集资金将用于认购台湾华广生技17.79%私募股权，建设糖尿病慢病管理平台项目，如有盈余将用于补充公司流动资金。所有参与此次定增的各方均以现金认购。值得注意的是，此次定增中，控股股东、公司高管与公司业务核心人员为合伙人的有限合伙企业是主要参与方。公司股票将于8月14日复牌。中证讯 通化东宝（600867）8月13日晚间发布定增预案，公司拟以不低于人民币22.63元/股的价格向控股股东东宝实业集团等9名投资者发行4600万股募集不超过10.41亿元。此次定增募集资金将用于认购台湾华广生技17.79%私募股权，建设糖尿病慢病管理平台项目，如有盈余将用于补充公司流动资金。所有参与此次定增的各方均以现金认购。值得注意的是，此次定增中，控股股东、公司高管与公司业务核心人员为合伙人的有限合伙企业是主要参与方。公司股票将于8月14日复牌。公告显示，本次非公开发行A 股数量合计4600万股，其中东宝实业集团拟认购2300万股；李一奎拟认购390万股、程建秋拟认购65万股、王鹏拟认购60万股、姚景江拟认购45万股、吉祥创赢拟认购839万股、吉发智盈拟认购361万股；刘殿*拟认购100万股；石光拟认购440万股。值得注意的是，除东宝实业集团是公司第一大股东外，参与通化东宝此次定增的大多数是公司高管。其中，李一奎任东宝实业集团董事长、上市公司董事长；程建秋任东宝实业集团总经理、上市公司监事；王鹏和姚景江等均在关联公司中任职。吉祥创赢和吉发智盈是为参与本次非公开发行专门筹建的有限合伙企业，其合伙人包括上市公司董事、高级管理人员及核心销售人员，本次非公开发行的股票将构成关联交易。募投项目方面，2.2亿拟用于认购台湾华广生技17.79%私募股权项目，通化东宝此次投资认购华广生技17.79%私募股权，取得其所有血糖监测产品的大陆总代理，借助其独有的*金电极高品质血糖监测系列全面介入糖尿病血糖监测领域。收购后，华广生技的血糖监测业务与上市公司现有国内最大的国产人胰岛素的生产、销售能力相配合，完成了糖尿病药物治疗+血糖监测两个核心布局。入股完成后，通化东宝将成为华广生技的第一大股东。公司同时表示，公司认购华广生技17.79%私募股权事项不以本次非公开发行股票的成功实施为前提；若本次非公开发行股票不能成功实施，公司将以自有资金及银行贷款认购华广生技17.79%的私募股权。“东宝糖尿病平台”项目总投入资金约82,098万元。其中11,000万元用于打造“东宝糖尿病平台”软硬件建设；56,098万元用于患者线上导入及日常健康教育、7,000万元用于线下 实体药店加盟合作及日常运营、8,000万元物联体系建设及物流仓储。公司表示，本次非公开发行股票募集资金投资的项目均属于公司主营业务范围，能够有效扩大公司糖尿病监测仪器的销售及东宝糖尿病平台的建设，符合公司发展战略。本次非公开发行成功后，将进一步增强公司核心竞争力，促进主业做大做强。资料显示，通化东宝是国内最大的国产人胰岛素生产企业，国内市场人胰岛素占有率增长到20%，仅次于丹麦诺和诺德。通化东宝将围绕“东宝糖尿病平台”战略目标，通过药品、器械与移动互联的融合，帮助慢性病患者改善生活质量。在慢病管理模式上公司正在积极探索,目前已经实现以微信等移动互联APP 形式进行售后服务。公司坚持以糖尿病市场拓展为中心的基本策略，以品牌建设带动销售增长，通过对广大糖尿病病 人的健康教育带动基层市场继续良好成长，保证重组人胰岛素注射液等糖尿病相关产品销量平稳增长。预计随着募投项目的实施，华广生技糖尿病血糖监测仪器的销售及东宝糖尿病平台的建设将快速发展，通化东宝在医疗器械小数及服务平台建设方面都会获得一定促进，有助于提升公司主营业务，提高公司的行业地位以及增强盈利水平。同时公司高管和核心营销人员积极参与定增，将公司业绩与员工利益深度捆绑，有助于加强度员工的激励。